Что подготовить для подключения UIS к Битрикс24
Уточните облачную или коробочную версию Битрикс24, доступность нужного приложения и ограничения тарифа. Если телефония уже подключена другим способом, опишите, какие номера и маршруты сохраняются, а какие заменяются.
UIS описывает подключение готовой интеграции через приложение Битрикс24. Точный порядок и поддерживаемые функции проверяйте в текущей инструкции поставщика. Не устанавливайте параллельную схему без понимания, какая из них будет создавать события CRM.
Настройте сотрудников и правила обработки
Сопоставьте пользователей портала с рабочими местами телефонии. Определите, когда нужен новый лид, а когда достаточно дела в существующей карточке. Согласуйте очереди и запасного ответственного, если основной сотрудник недоступен.
Отдельно настройте права на историю и записи разговоров. Возможность видеть карточку клиента не должна автоматически означать доступ ко всем записям, если рабочий процесс этого не требует.
Что проверить на тестовых звонках
| Проверка | Ожидаемый результат, который нужно согласовать |
|---|---|
| Новый номер | Лид или другой выбранный объект создаётся по правилу |
| Известный контакт | Вызов связан с подходящей карточкой и делом |
| Перевод в отдел | Меняется маршрут без потери истории обращения |
| Пропуск | Есть ответственный и механизм дальнейшей обработки |
| Ограниченный доступ | Сотрудник видит только разрешённые данные |
Сравните события телефонии и CRM, проверьте работу используемых роботов после вызова. Расширенная атрибуция рекламы может требовать отдельного сервиса коллтрекинга ; базовый журнал звонков не заменяет маркетинговую аналитику.
Порядок пилота и переключения команды собран в чек-листе подключения .
Подключение к облачному или коробочному Битрикс24
Сначала уточните вариант CRM, тариф и поддерживаемый способ интеграции. Для коробочной установки дополнительно проверьте версии и доступность требуемых сетевых соединений. Не переносите инструкцию для облака на собственный сервер без проверки совместимости.
Согласуйте права приложения, список сотрудников и правила назначения ответственного. Проведите тест от имени обычного сотрудника: успешная работа администратора не подтверждает доступ остальных пользователей к звонкам и записям.
Записи звонков UIS в Битрикс24: проверка доступа
Сопоставьте время тестового вызова в UIS и CRM, связанную карточку и доступность записи. При переводе звонка проверьте, как отображаются участники и кто отвечает за дальнейшую работу. Запишите ожидаемое поведение до запуска, чтобы отличить ошибку от выбранной настройки.
Размещение интернет-магазина на CMS 1С-Битрикс рассматривается отдельно в разделе хостинга ; подключение телефонии к CRM не включает перенос сайта.
Если звонок не появился в Битрикс24
Начните с одного вызова, для которого известны время, направление и сотрудник. Найдите его в журнале UIS, затем проверьте событие в Битрикс24. Это позволяет разделить проблему маршрутизации звонка и проблему передачи данных в CRM.
| Что наблюдаете | Что проверить |
|---|---|
| Вызов есть в UIS, но события в CRM нет | Подключение приложения, сопоставление сотрудника и разрешения интеграции |
| Событие есть, но привязано к другой карточке | Формат номера, дубли контактов и выбранное правило поиска клиента |
| Появляются лишние лиды | Правила создания лида и наличие второй схемы, передающей тот же звонок |
| Запись открывается только у администратора | Права обычного сотрудника на карточку, историю и запись |
Меняйте один параметр за раз и повторяйте тот же сценарий. Для обращения в поддержку UIS подготовьте время вызова и описание ожидаемого результата; доступы к CRM и записи передавайте только по согласованному защищённому каналу. Общие этапы переключения номеров собраны в плане подключения UIS .