Сначала опишите правила CRM
Определите, как обрабатывать новый номер, повторное обращение и клиента с несколькими открытыми сделками. Согласуйте воронку, этап и ответственного. Не включайте создание сделки на любой вызов без проверки: внутренние и повторные звонки могут засорить CRM.
На официальной странице UIS описана готовая интеграция с amoCRM. Набор доступных функций и условия подключения уточняйте для выбранного тарифа; приведённый ниже список — сценарии проверки вашего процесса.
Подготовьте доступы и сотрудников
Установку выполняйте из аккаунта с нужными правами по актуальной инструкции поставщика. Сопоставьте пользователей CRM с сотрудниками телефонии. Проверьте, кто имеет доступ к истории и записям, а также что происходит при смене ответственного.
Приёмочные сценарии
| Событие | Что проверить в amoCRM |
|---|---|
| Новый входящий номер | Создана нужная сущность, заполнен номер и назначен ответственный |
| Повторный клиент | Звонок связан с ожидаемой карточкой, лишний дубль не появился |
| Несколько сделок | Применяется согласованное правило выбора сделки |
| Пропущенный вызов | Видно обращение и есть понятный порядок обратного звонка |
| Перевод сотруднику | История и ответственный соответствуют принятому сценарию |
| Исходящий из CRM | Событие отражается у нужного клиента |
Используйте тестовые контакты и заранее определённый ожидаемый результат. Если поведение отличается, проверьте настройки интеграции и автоматизации CRM до массового включения.
Контроль после запуска
Сверяйте журнал телефонии с событиями в CRM на выборке вызовов. Отдельно проверяйте повторные обращения и доступность записей нужным сотрудникам. Для связи звонка с рекламой потребуется согласовать коллтрекинг и передачу источников — одна запись разговора этого не показывает.
Записи звонков UIS в amoCRM
До подключения определите, кому нужна запись разговора и где сотрудник должен её открывать. Проверьте один входящий, один исходящий и переведённый звонок: у события должны быть ожидаемый клиент, время и доступ к записи согласно правам пользователя.
Если запись видна в телефонии, но отсутствует в CRM, зафиксируйте время вызова, номер тестового контакта и выбранную карточку. Сопоставьте права, срок хранения и настройки интеграции. Удаление или ограничение доступа на одной стороне может влиять на доступность записи на другой.
Стоимость интеграции и подготовка виджета
Уточните, что входит в предложение UIS и ваш тариф amoCRM, требуется ли отдельная настройка и сопровождение. Связь, номера, лицензии CRM и работа интегратора могут быть разными статьями расходов. Состав интеграции подтвердите в актуальной документации поставщика; затем пройдите план подключения .